経理 DX 実践

経理・財務実務中級全8レッスン約200分

公開日：2026年8月17日　最終更新日：2026年8月31日

コース概要

経理 DX は、多くの会社で「電帳法対応」「インボイス対応」という制度対応の連続に消耗しています。しかし本質は制度対応ではなく、経営情報の高速化にあります。本コースは、中堅企業（従業員 100〜1,000 名規模）の経理 DX 推進担当・情シス連携の経理担当・経理部長候補・IPO 準備企業の経理体制構築担当・SaaS ベンダー営業／CSM 経理領域担当を対象に、電帳法 3 制度の実装／インボイス受取側 IT 実装／会計クラウド 3 社比較／AI-OCR ／請求書電子化／経費精算 SaaS 比較／給与計算 SaaS ／法人カード／ネットバンキング／RPA ／シェアードサービス／DX 組織論／IT 統制・J-SOX ／生成 AI 経理活用／PoC 本番展開までを 8 レッスンで体系化します。月次決算の全体フロー・仕訳・引当金は既刊の月次決算入門、原価計算・変動費／固定費・NPV／IRR は既刊の管理会計実践に譲り、本コースは「経理 DX 推進担当者が実装レベルで選定・設計・運用する」視点に軸足を置きます。

学習の流れ

前半 3 レッスンで経理 DX の全体像と制度対応の中核を扱います。レッスン 1 で 3 レイヤーと 4 構造変化、レッスン 2 で電帳法 3 制度、レッスン 3 でインボイス受取側 IT 実装を扱います。中盤のレッスン 4 で会計クラウド 3 社比較、レッスン 5 で AI-OCR ／請求書／経費精算 SaaS、レッスン 6 で給与計算 SaaS ／ネットバンキング／API バンキングを扱い、SaaS 実装の本丸を組み立てます。後半のレッスン 7 で RPA ／シェアードサービス／DX 組織論、レッスン 8 で生成 AI 経理活用・IT 統制／J-SOX ・PoC 本番展開・経理 DX 担当のキャリアまでを扱います。全 8 レッスン・約 200 分の構成です。

このコースで学べること

✓ 経理 DX 3 レイヤーと経理業務 5 分類の DX 適用度マップを持てる
✓ 電帳法 3 制度の実装深掘りと月次オペレーション設計を扱える
✓ インボイス受取側 IT 実装（API 突合・OCR ・仕訳自動化）を扱える
✓ 会計クラウド 3 社の実装比較と選定基準を持てる
✓ AI-OCR ・請求書電子化・経費精算 SaaS の実装比較を扱える
✓ 給与計算 SaaS ・ネットバンキング／API バンキングの実装を扱える
✓ RPA ・シェアードサービス・DX 組織論を扱える
✓ 生成 AI 経理活用・IT 統制／J-SOX ・PoC 本番展開・キャリアを持ち帰れる

対象者

中堅企業（従業員 100〜1,000 名規模）の経理 DX 推進担当・情シス連携の経理担当・経理部長候補・IPO 準備企業の経理体制構築担当・BPR プロジェクト参加中の経理担当・SaaS ベンダー営業／CSM 経理領域担当

講師紹介

堀口拓（ほりぐちたく）

経理 DX コンサルタント／元東証プライム上場企業経理 DX 推進部長／中堅企業経理 DX 支援 25 社超

国内大学情報工学部を卒業後、2010 年に総合 SIer に入社し、経理系 SI プロジェクト（会計システム刷新・ERP 導入・EDI 構築）を 5 年経験。2015 年に大手 SaaS ベンダーに転じ、経理領域のプリセールス・カスタマーサクセスを 4 年担当（会計クラウド・請求書 SaaS ・経費精算 SaaS の中堅企業 80 社への導入支援）。2019 年に東証プライム上場流通業の経理 DX 推進部長として、電帳法完全義務化対応・インボイス制度対応・RPA 60 業務展開・生成 AI 経理活用の実証を 4 年主導した。2023 年に独立し、中堅企業向け経理 DX コンサルティング事務所を設立。2026 年 8 月時点で独立 3 年目、中堅企業 25 社の経理 DX プロジェクトを伴走。信条は「経理 DX は税務対応ではなく経営情報の高速化——数字を早く正しく届ける仕組みを作る」

受講される方へのメッセージ

「経理 DX は、多くの会社で「電帳法対応」「インボイス対応」という制度対応の連続に消耗しています。しかし本質は制度対応ではなく、経営情報の高速化にあります。私自身、SIer・SaaS ベンダー・事業会社経理 DX 部長として経理領域を扱ってきて確信したのは、経理担当者の付加価値は「税務手続き」ではなく「経営に必要な数字を早く正しく届ける仕組みを設計・運用する」ことにあるということです。本コースは、中堅企業の経理 DX 推進担当・情シス連携の経理担当・経理部長候補・IPO 準備企業の経理体制構築担当を主な対象に、電帳法 3 制度の実装／インボイス受取側 IT 実装／会計クラウド 3 社比較／AI-OCR ／請求書電子化／経費精算 SaaS 比較／給与計算 SaaS ／法人カード／ネットバンキング／RPA ／シェアードサービス／DX 組織論／IT 統制・J-SOX ／生成 AI 経理活用／PoC 本番展開までを 8 レッスンで体系化しました。月次決算の全体フロー・仕訳・引当金は既刊の月次決算入門、原価計算・変動費／固定費・NPV／IRR は既刊の管理会計実践に譲り、本コースは「経理 DX 推進担当者が実装レベルで選定・設計・運用する」視点に振り切ります」

レッスン一覧

このコースの用語集（85語）

AI-OCR（えーあい・おーしーあーる）: 機械学習または生成 AI を用いた光学文字認識技術。3 世代（テンプレート型／機械学習型／生成 AI 型）に区分。 → レッスン 5
意思決定支援レイヤー（いしけっていしえんれいやー）: 経理 DX の 3 レイヤーの最上位。経営判断に必要な情報を経理データから生成。データ分析・予測モデル・生成 AI 活用が中核。 → レッスン 1
インボイス制度（いんぼいすせいど）: 適格請求書等保存方式。2023/10/1 開始。売手側と受取側で異なる実務が発生。受取側は登録番号突合・免税事業者区分・経過措置期間の会計処理が中核。 → レッスン 3
宥恕措置: 電子取引保存に関する経過措置（2022/1〜2023/12）。「やむを得ない事情」による書面保存を認めた。2024/1/1 で終了。 → レッスン 2
猶予措置: 電子取引保存に関する 2024/1/1 以降の恒久的措置。「相当の理由」がある場合、電子取引データの保存要件を満たせなくても電子データ保存を継続すれば良い。 → レッスン 2
事務処理規程: 電子取引保存の真実性の確保のため整備する規程。国税庁が 7 章立てのテンプレートを公表。目的／適用範囲／管理体制／業務処理サイクル／訂正削除防止／保存期間／その他。 → レッスン 2

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